| 01 01-Россия |
| 01 02-Предостережение |
| 01 03-Песня исхода (Галеньке и Виктору) |
| 01 04-Засыпая и просыпаясь |
| 01 05-Жуткая история которую я подслушал в привокзальном шалмане |
| 01 06-Кадыш (памяти Я.Корчака) |
| 01 07-Баллада о вечном огне (посв.Копелеву) |
| 01 08-Реквием по неубитым, или песня написанная по ошибке |
| 01 09-Песок |
| 01 10-Песня об отчем доме |
| 01 12-Когда я вернусь |
| 01 13-Предостережение (2-я версия) |
| 01 14-На реках вавилонских |
| 02 01-Вальс, посвященный прекрасной даме (Ангелине) |
| 02 02-Снова август (памяти А.Ахматовой) |
| 02 03-Без названия (памяти А.Ахматовой) |
| 02 04-Тонечка (городской романс) |
| 02 05-Веселый разговор |
| 02 06-Песня про генеральскую дочь или Караганда (пос. М. Фигнер) |
| 02 08-Красный треугольник |
| 02 09-Рассказ закройщика, или про то, как все это было на самом деле |
| 02 10-Баллада о том, как одна принцесса раз в три месяца приходила поужинать |
| 02 11-Гостиничная пасторалия |
| 02 12-Композиция 27, или тролейбусная абстракция (пос. И. Грековой) |
| 02 13-Цыганская песня (посв. И Блоку) |
| 02 14-Вот он скачет, витязь удалой |
| 02 15-Объяснение в любви |
| 02 16-Новогодний запой |
| 02 17-Песенка-молитва, которую надо прочесть перед самым отлетом (Галеньке) |
| 02 18-Аве Мария |
| 03 01-Сто тисяч почему |
| 03 02-Ночной дозор |
| 03 03-Рождество |
| 03 04-Клятва вождя |
| 03 05-Подмосковная ночь |
| 03 06-Ночной разговор в вагоне-ресторане |
| 03 07-Глава написанная в очень сильном подпитии |
| 03 09-Песня о Тбилиси |
| 03 10-За семью заборами |
| 03 11-Слава героям |
| 03 12-Плясовая |
| 03 13-Баллада о том, как едва не сошел с ума директор антикварного магазина N22 |
| 03 14-Больничная цыганочка |
| 03 15-Вальс, посвященный уставу караульной службы |
| 04 01-Чехарда с буквами |
| 04 02-Облака |
| 04 03-Песня о синей птице |
| 04 04-Летят утки (посв. Л. Пинскому) |
| 04 05-Бежит речка да по песочку ( из лагерного фольклора) |
| 04 08-Черное море (заклинание) (посв. В. Фриду и Ю. Дунскому) |
| 04 09-Песня о последней правоте (посв. Ю. Домбровскому) |
| 04 10-Сто первый псалом (посв. Б. Чичибабину) |
| 04 12-Желание славы |
| 04 13-Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов |
| 04 14-Колыбельный вальс |
| 05 01-Без названия (посв. Р. Бельяш) |
| 05 02-Так жили поэты |
| 05 03-Прощание с гитарой, теоретический романс (подражание А. Григорьеву) |
| 05 04-Гусарская песня (посв. А. Полежаеву) |
| 05 06-Салонный романс (памяти А. Вертинского) |
| 05 07-Возвращение на Итаку (памяти О. Мандельштама) |
| 05 08-Легенда о табаке (памяти Даниила Хармса) |
| 05 09-Кресты, или снова август (памяти А.Ахматовой) |
| 05 10-Без названия (посв. А. Ахматовой) |
| 05 11-На сопках Манчжурии (памяти М. Зощенко) |
| 05 12-Смерть юнкерсов, или памяти Живаго (посв. О. Ивинской) |
| 05 13-Старый принц (посв. Б. Пастернаку) |
| 05 14-Памяти Пастернака |
| 05 15-Уходят друзья (памяти Фриды Вигдоровой) |
| 06 01-Прилетает по ночам ворон |
| 06 02-Песня посвященная моей матери |
| 06 03-Воспоминание об Одессе |
| 06 04-Песня о телефонах |
| 06 05-Песня о велосипеде |
| 06 06-Черновик эпитафии |
| 06 07-Атлант |
| 06 08-Песня о несчастливых волшебниках |
| 06 09-Новогодняя фантазия |
| 06 10-Баллада о стариках и старухах |
| 06 11-Пейзаж (Философский этюд, из цикла Серебряный бор) |
| 06 12-О вреде чтения (Философский этюд, из цикла Серебряный бор) |
| 06 13-Письмо в семнадцатый век (из цикла Серебряный бор) |
| 06 15-Последня песня, или баллада о переселении душ |
| 06 16-Разговор с музой |
| 06 18-Песня о счастье (попытка чистого верлибра) |
| 07 01 |
| 07 02-Ошибка |
| 07 03-Неоконченная песня |
| 07 04-Собаки бывают дуры |
| 07 05-Виновники найдены |
| 07 06-Мы не хуже Горация |
| 07 07-Вальс-баллада про тещу из Иваново |
| 07 08-Слушая Баха (псалом) (посв. М. Ростроповичу) |
| 07 10-Смерть Ивана Ильича |
| 07 11-Из поэмы Песня о песочном человеке (посв. В. Максимову) |
| 07 12-Рассказ старого конармейца |
| 07 13-Предполагаемый текст моей предполагаемой |
| 07 14-Баллада о чистых руках |
| 07 15-Фестиваль песни в Сопоте в августе 1960 года |
| 07 16-Петербургский романс (посв. Н. Рязанцевой) |
| 07 17-Бессмертный Кузьмин |
| 07 18-Старательный вальсок |
| 07 19-Русские плачи |
| 08 01-Песня про острова |
| 08 03-Баллада о земле и небе (посв. В. Некрасову) |
| 08 04-Заклинание добра и зла |
| 08 05-Песенка о рядовом |
| 08 06-О принципиальности (философский этюд) |
| 08 07-Ставок больше нет |
| 08 08-О пользе ударений (философский этюд) |
| 08 09-Священная весна |
| 08 10-Я выбираю свободу |
| 08 11-Шел дождь, скрипело мироздание |
| 08 12-Опыт ностальгии |
| 08 13-За чужую печаль и за чье-то незванное детство |
| 08 14-Старая песня (посв. В. Максимову) |
| 08 15-Снеги белые, тучи низкие |
| 08 17-Счастье было так возможно (муз. К-Ж. Руже де Лиля) |
| 08 18-Кто заводит безгласных рыбок |
| 08 20-Век нынешний и век минувший |
| 08 21-Монолог перед отъездом |
| 08 22-Марш мародеров |
| 08 23-О принципиальности (философский этюд) (вторая версия) |
| 09 01-По образу и подобию |
| 09 04-Цыганский романс (посв. А. Блоку) |
| 09 05-Песенка о табаке (посв. О. Д. Хармсу) |
| 09 08-После вечеринки |
| 09 09-Еще раз о черте |
| 09 12-История из жизни Клима Петровича Коломийцева, кавалера многих орденов |
| 10 03-Поезд (посв. Михоэлсу) |
| 10 04-Баллада о вечном огне (посв. Л. Копелеву) |
| 10 05-Песня исхода |
| 10 10-Песня о ночном полете |
| 10 13-Баллада о вечном огне (ранняя редакция) |
| 10 14-Предостережение (ранняя редакция) |
| 11 02-Легенда о рождестве |
| 11 03 |
| 11 04 |
| 11 05 |
| 11 06 |
| 11 07-Послесловие, написанное во хмелю |
| 11 08 |
| 11 09 |
| 11 10-Все не вовремя (посв. В.Шаламову) |
| 11 11-Левый марш (посв. Б. Метальникову) |
| 11 12 |
| 11 13 |
| 11 14 |
| 11 15-Колыбельный вальс |
| 11 16-Летят утки |
| 11 17 |
| 11 18-Ночной дозор (ранняя редакция) |
| 12 04-Гусарский романс |
| 12 06-Марш |
| 12 14-Цыганская песня |
| 12 15-Я в путь собирался всегда налегке |
| 13 01-Ты стучи, стучи, а тебя бог простит |
| 13 02-Поколение обреченных, как недавно и ой как давно |
| 13 03-Нам сосиски и горчица, остальное при себе |
| 13 04-В матерщинном, субботнем загуле шалманчика |
| 13 05-По осеннему деревья налегке |
| 13 06-Новогодний бедлам как обрыв на крутом вираже |
| 13 07-Она вещи собрала, сказала тоненько |
| 13 08-Когда затихает к утру пурга |
| 13 09-Королевич да и только, в сумке пиво и сучок |
| 13 10-Летят утки с севера, с острова Жестева |
| 13 11-Не квасом земля полита |
| 13 12-Кивал с эстрады ей трубач |
| 14 08-Предновогодняя |
| 14 10-История о том как Клим Петрович Коломийцев, выступал на митинге |
| 14 11-Колыбельная Семену |
| 14 12-История о том как Клим Петрович Коломийцев, добивался |
| 14 13-Песня Дарьи |
| 14 14-История о том как Клим Петрович Коломейцев восстал |
| 15 01-Песня о вечном огне (Неизвестный увенчанный славою...) |
| 15 03-Баллада о прибавочной стоимости |
| 15 04-Баллада о сознательности (посв. Даниилу Хармсу) |
| 15 11-Песня о стариках и старухах |
| 15 14-Леночке |
| 15 15-Право на отдых |
| 15 18-Городской романс (Тонечке) |
| 15 19-Псалом |
| 15 20-Королева материка (лагерная баллада написанная в бреду) |
| 15 21-Горестная ода счастливому человеку (посв. П. Григоренко) |
| 15 22-Вальс его величества или размышление о том, как пить на троих |
| 15 24-Закон природы |
| 15 27-Отрывок из репортажа между сборной Великобритании и сборной СССР |
| 15 29-Песня про велосипед |
| 15 30-Лирическая песня |
| 16 11-История о том, как Клим Петрович выступал |
| 16 12-История о том, как Клим Петрович добивался |
| 16 13-Памяти доктора Живаго |